Gestione Privacy

Modificata il lunedì, 06 maggio 2019 15:44 da Fabio — Categorizzata come: HOW-To

Gestione della privacy¶

A partire dalla versione 19 del CRM, è attiva una gestione più articolata della privacy che si può registrare quando si comunica con un cliente.

Per attivarla, vai in SETUP>COnfigurazioni>Privacy dove troverai 3 configurazioni da effettuare:

Impostazioni
Motivazioni Consensi Impliciti
Tipologie consensi

Impostazioni Privacy¶

Alla voce impostazioni privacy trovi 3 flag da attivare:

Abilita privacy per singola email: Se questa voce è attiva non si potranno inviare email singole (attività di tipo email) senza il consenso dell’anagrafica, oppure senza il consenso implicito.
Abilita privacy per mailing list: Se questa voce è attiva l’anagrafica non potrà ricevere mailing list senza avere un consenso specifico per l’invio delle stesse
Abilita privacy per contatto: Utilizzato per tenere uno storico dei consensi, non preclude nessun evento.

Motivazioni consensi espliciti¶

Se nelle impostazioni generali è attivo il flag Abilita privacy per singola email, dovrai necessariamente impostare delle motivazioni per i consensi espliciti, che l’operatore dovrà utilizzare qualora voglia inviare una mail ad una anagrafica che non ha dato il consenso all’invio di mail. In questo modo potrai ugualmente inviare le mail, ma nel sistema rimarrà traccia del perché l’utente abbia inviato una mail senza il consenso dell’anagrafica. Vedremo nelle prossime slide come utilizzare i consensi inseriti in questa configurazione.

Tipologie consensi¶

In questa configurazione puoi inserire le varie tipologie di consenso che verranno chieste alle anagrafiche. Per ogni tipologia puoi impostare quanti giorni di validità ha il consenso, e su quali eventi di invio mail (invio singolo o multiplo) viene applicato.

Inserire i consensi nelle anagrafiche¶

Nelle anagrafiche troverai una sezione Privacy con tutte le tipologie di consenso inserite nella configurazione. Per ognuna puoi inserire la data di firma, e allegare il documento firmato relativo al trattamento selezionato.

ATTENZIONE Se l’anagrafica non ha nessun consenso attivo che preveda l’invio delle mail massive, non partirà nessuna mail inviata dal servizio di Mailing List del CRM

Limitare l’inserimento in lista in base al consenso¶

Nella configurazione della lista di distribuzione puoi definire a quali tipologie di consenso è abbinata la lista. In questo modo solo le anagrafiche che hanno firmato quel tipo di consenso verranno inserite nella lista e riceveranno quindi le mail che hanno autorizzato.

Inviare mail singole senza consenso¶

Se nella configurazione generale è stato selezionato il flag Abilita privacy per singola email, all’invio di una mail su un’anagrafica che non ha consensi di invio sulle mail singole, viene chiesto all’utente di selezionare un consenso esplicito ed eventualmente di commentare con un testo libero il motivo dell’invio. Una volta inviata la mail, i dati del consenso implicito sono riportati nell’attività.